Эта история начинается с таинственного инцидента, произошедшего пять лет назад, когда жестокий клоун-маньяк по имени Арт восстал из мёртвых. В тот роковой день Арт похитил Викторию из психиатрической лечебницы и исчез, оставив за собой след ужаса и террора. Вместе с тем, за эти годы его присутствие словно растворилось в тени, затаилось в мрачных закоулках сознания жителей.
Подобное происшествие навсегда изменило жизнь Сиенны — молодой девушке, пережившей нападение и проведшей последние годы в специализированном учреждении, чтобы прийти в себя и справиться с травмами прошлого. Но теперь наступает Рождество, и Сиенна собирается встретить праздник с семьёй своей тёти. Она очень рада быть в кругу родных и особенно любит сестрёнку, что приносит ей многую радость в жизни.
Однако ужасные видения прошлого не отпускают её. Она всё ещё ощущает присутствие чего-то зловещего в своей жизни. Страхи о том, что арине отправились ее сцены, всплывают на поверхность, как бессончива вода, в которой виден отражение её мучений.
Тем временем, в другом конце округа Майлз, незадачливые рабочие случайно пробуждают Арта и неведомого демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории. Эти существа тьмы встают из забытия, готовые устраивать хаос и вселять ужас в сердца ничего не подозревающих жителей во время праздничной рождественской суеты.
Арт и загадочный демон пускаются в путь, оставляя за собой цепочку мистических событий и страшных происшествий, заставляя кромешной ночи сжать сердца людей ужасом. На улицах начинается своебразная игра света и тени, где каждый должен будет столкнуться со своими глубочайшими страхами.
Сиенна, чувствуя влияние темных сил, понимает, что ей необходимо найти в себе силы и разобраться, что так тревожит её душу. Она стоит перед выбором — вернуться в обычную жизнь или вновь противостоять старым кошмарам, которые снова предстают перед ней в новом обличии.
Смогут ли Сиенна и её близкие уберечься от зловещих порождений прошлого, и что им нужно сделать, чтобы спасти праздник, остаётся загадкой, когда тьма начинает окутывать город, превращая Рождество из времени света и надежды в испытание на выживание и веру в человеческие силы.
